투자의견 '중립'→'매수' 상향 조정
LG디스플레이 주식을 사라는 의견이 나왔다.
KB증권은 18일 LG디스플레이에 대해 올 하반기 흑자전환이 예상된다며 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고, 목표주가를 기존 1만6000원에서 2만원으로 25% 올렸다.
하반기부터 유기발광다이오드(OLED) 패널 가동률 상승과 성공적인 액정표시장치(LCD) 사업 구조조정 영향이라는 분석이다.
우선 올해 LCD TV 패널 생산라인(중국 광저우, 한국 파주)의 성공적인 출구전략이 전망돼 향후 대형 LCD 패널의 적자축소가 점쳐진다. 올 하반기 출시 예정인 아이폰15 OLED 패널의 공급 점유율 상승도 기대된다.
OLED TV 패널의 신규 고객사 확보 가능성이 과거 대비 확대되고 2024년 대형 OLED 패널 생산라인 가동률 상승에 따른 원가구조 개선도 이뤄질 전망이다.
김동원 KB증권 연구원은 "LCD 사업 구조조정에 따른 라인 가동중단과 OLED 패널 가동률 부진 등으로 이 회사의 2조원에 달하는 적자가 불가피할 전망"이라면서도 "하반기부터는 흑자 전환이 예상되고, 2024년 실적은 매출 26조4000억원 영업이익 8080억원으로 큰 폭의 실적개선이 추정된다"고 했다.
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