투자의견 '매수' 유지...목표가 45만원→35만원 하향
NH투자증권은 14일 LG이노텍에 대해 현재 주가는 과도한 저평가 상태라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 45만원에서 35만원으로 하향했다.
이 회사의 상반기 고객사 스마트폰 판매 부진과 생산능력 확대에 따른 감가상각비 증가, 신형 카메라 모듈 양산에서 발생 가능한 수율 이슈까지 가정해 실적 추정치를 낮췄다.
올해 영업이익 전망치는 기존 대비 18.2% 하향한 1조17억원으로 상반기 스마트폰 판매 부진과 연간 감가상각비 상승 영향, 하반기 수율 이슈를 가정해 보수적으로 마진을 산정했다.
이규하 NH투자증권 연구원은 "현 주가가 과도한 저평가라고 판단한 이유는 올해 예상 주당순이익 기준 PER(주가순이익비율) 9.8배로 역사적 밸류에이션 밴드 하단에 위치하고 하반기에는 북미 스마트폰 업체의 판매 호조세가 기대되기 때문"이라며 "이미 악재가 대부분 반영된 현재 주가에서는 비중 확대가 합리적"이라고 진단했다.
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