투자의견 '매수' 유지, 목표가 15만원 상향 제시
NH투자증권은 9일 한화에어로스페이스에 대해 전술지대지미사일(KTSSM) 개발에 따른 수출 경쟁력 강화가 기대된다며 목표주가를 15만원으로 25% 상향 제시했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이재광 연구원은 "현재 KTSSM-Ⅰ의 로켓 모터와 유도체계를 활용하면서 탄두만 이중목적탄(DPICM)으로 교체해 사거리를 290㎞로 늘린 KTSSM-Ⅱ를 개발 중"이라며 "폴란드의 대량 수주로 개발 속도가 더욱 빨라진 것으로 알려졌다"고 밝혔다.
향후 실적은 천무 MLRS의 폴란드 납품일정이 관건이 될 전망이다. 폴란드는 2022년 11월 5조원에 발사대 288대와 미사일 2만여발을 계약했다.
이 연구원은 "지난해 4분기∼올해 1분기를 통해 추정되는, 폴란드로 수출한 K9 자주포와 천무 다연장로켓(MLRS)의 실적을 반영해 향후 실적 추정치도 상향 조정했다"고 설명했다. 현재까지 천무는 아랍에미리트, 사우디아라비아, 폴란드에 수출된 것으로 알려졌다.
그는 "미사일인 천무의 경우 특성상 정보공개가 매우 제한적이라 실적 추정 가시성이 낮다"면서도 "5조원이라는 수주 잔고가 가까운 미래에 실적으로 나타날 것은 확실하다"고 말했다.
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