투자의견 '매수', 목표가 18만원 제시
키움증권은 21일 한화에어로스페이스에 대해 방산 부문이 본격적으로 실적에 반영되고 4분기부터 K9 자주포 및 천무의 추가 인도가 발생하며 매출 성장 및 이익 개선에 기여할 것이라고 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가 18만원을 제시했다.
한화에어로스페이스의 올해 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 34.7%, 85.4% 증가한 8조8078억원, 6995억원을 기록할 전망이다.
한화에어로스페이스는 작년 폴란드와 약 8조원 규모의 K9 자주포 및 천무 수출 계약을 체결했다. 추가로 UAE, 이집트와 수출 계약이 체결되면서 2022년 말 기준 지상방산의 수주잔고는 19조8000억원 규모로 2021년 말 대비 수주잔고가 약 4배 가까이 확대됐다.
또 한화에어로스페이스는 작년 4분기와 올해 1분기 각각 24문의 K9 자주포를 폴란드에 인도하면서 2개 분기 연속 실적 서프라이즈를 달성했다. 최근 신규 사업으로 발사체, 위성체 제작, 위성 서비스 제공을 담당하는 항공우주 사업도 추진하고 있다.
이한결 키움증권 연구원은 "올해 4분기부터 K9 자주포 및 천무 추가 인도가 시작됨에 따라 2025년까지 실적 성장세가 기대된다"며 "작년 9월 대우조선해양을 인수하며 항공, 지상, 해상을 아우르는 국내 최대 규모의 방산 업체로 성장을 기대한다"라고 말했다.
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