투자의견 '매수', 목표주가 19만원 유지
대신증권은 12일 삼성전기에 대해 고부가 비중 증가 및 가동률 개선으로 수익성 호조를 보일 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 19만원을 유지했다.
삼성전기의 올해 2분기 영업이익은 1962억원으로 전 분기 대비 40.1% 증가할 전망이다. 이는 시장 기대치인 1895억원을 웃도는 수준이다. 3분기 영업이익 추정도 2421억원으로 23.4% 늘어날 것으로 보여 수익성 흐름은 양호하다.
2분기 실적 호조 전망에 따른 투자 포인트에 대해 MLCC(적층세라믹캐패시터) 매출 증가 및 가동률 확대를 통한 수익성 개선, 구글의 폴더블폰향 카메라 공급 등을 꼽았다.
박강호 대신증권 연구원은 "MLCC 가동률은 PC 및 스마트폰 업체의 신제품 출시 효과로 확대 지속, 전장향 매출 증가로 믹스 개선 효과가 수익성 개선에 기여할 것"이라며 "카메라모듈과 기판의 성수기 효과 및 고부가 중심의 수요 증가로 매출 확대가 예상된다"고 했다.
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