국내 기관전용 사모펀드 산업이 꾸준히 성장세를 보이고 있다.
23일 금융감독원의 '2021년 기관 전용 사모펀드 동향 및 시사점' 자료에 따르면 지난해 말 현재 기관 전용 사모펀드의 출자약정액은 116조1000억원으로 1년 전과 비교해 20.1%(19조4000억원) 늘었다.
투자 이행액은 87조4000억원으로 같은 기간 24.5%(17조2000억원) 늘었고, 펀드 수는 총 1060개로 1년 새 24.9%(211개) 증가했다.
금융당국은 펀드 운용목적에 따라 전문투자형과 경영참여형으로 나눴던 기존 감독체계를 지난해부터 일반 사모펀드와 기관전용 사모펀드로 개편했다.
일반 사모펀드엔 일반·전문투자자가 돈을 넣을 수 있지만, 기관 전용 사모펀드엔 연기금, 금융회사 등 일부 전문투자자만 투자할 수 있다.
기관 전용 사모펀드 규모는 매년 증가세를 이어가며 사상 최대 규모 기록을 경신하고 있다. 2015년 말 약정액 규모가 58조5000억원 수준이었던 점을 고려하면, 6년 만에 외형이 2배 수준으로 커질 정도로 성장세가 가파르다.
기관 전용 사모펀드의 투자 대상은 제조업 등 상위 5개 업종에 치중된 모습을 나타냈다.
기관 전용 사모펀드가 지난 한 해 집행한 투자 규모는 27조3000억원으로 전년 대비 50.8%(9조2000억원) 증가했다.
국내 투자 집행액이 22조9000억원, 해외 집행액이 4조4000억원이었다.
업종별로는 제조업에 12조2천억원(44.7%)이 투입돼 투자 비중이 가장 컸다. IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 SK루브리컨츠 지분 40%를 1조1000억원에 인수한 게 대표적이다.
그 외 정보통신업(14.7%), 금융 및 보험업(8.4%), 도매 및 소매업(7.3%), 전문과학기술서비스업(2.6%) 등 제조업을 비롯한 5개 업종에 전체 투자집행액의 77.7%가 쏠렸다.
추가 투자 여력을 나타내는 미집행 약정액은 작년 말 28조7000억원에 달했다. 2021년 중 투자 회수액은 16조1000억원으로, 총 107개 사모펀드가 해산한 것으로 집계됐다.
작년 말 기관전용 사모펀드를 운용하는 업무집행사원(GP) 수는 394개사로, 이 중 대형사(약정액 1조원 이상) 31곳의 약정액(총 55조9000억원)이 전체의 과반(57.6%)을 차지했다.
인수합병(M&A) 시장과 기업 구조조정 과정에서 사모펀드 역할도 커지고 있다.
금감원은 "국내 M&A 시장에서 기관 전용 사모펀드가 중추적 역할을 수행하고 해외 투자 규모도 점차 늘어나는 등 자본시장에서 차지하는 중요성도 날로 확대하고 있다"고 말했다.
금감원에 따르면 국내 대형 M&A 상위 20건 중 기관 전용 사모펀드의 참여 비중은 지난해 85%에 달했다.
금감원은 "코로나19로 인한 한계기업 구조조정 문제가 부각되는 가운데 풍부한 투자 여력을 바탕으로 기업구조조정의 주도적 역할 수행을 기대한다"고 말했다.
